Opis

Zapotrzebowanie na gazowe kotły grzewcze w Rosji w latach 2007-2011 wzrosło iw 2011 roku wyniosło 852 tys. sztuk. Spadek popytu o 32% odnotowano dopiero w 2009 roku, ze względu na kryzysową sytuację gospodarczą kraju. W czasie kryzysu gospodarczego wstrzymano większość dużych projektów budowlanych, w tym montaż urządzeń kotłowni gazowych na budowach. Niemniej jednak eksperci uznają rynek gazowych urządzeń grzewczych w Rosji za dość obiecujący. Według prognoz BusinesStat, w latach 2012-2016 zapotrzebowanie na kotły gazowe będzie rosło iw 2016 roku wyniesie 1099 tys. sztuk.

W strukturze popytu na gazowe kotły grzewcze dominuje sprzedaż na rynku krajowym. Wolumen sprzedaży kotłów gazowych w kraju od 2007 do 2011 roku wzrósł i wyniósł w 2011 roku 827 tys. szt. Spadek sprzedaży kotłów gazowych tylko w czasie kryzysu gospodarczego w 2009 roku o 33% w porównaniu do 2008 roku.

Wielkość dostaw eksportowych kotłów gazowych z Rosji jest znacznie mniejsza niż wielkość dostaw importowych do kraju. Jednak w latach 2007-2011 eksport rósł iw 2011 roku osiągnął 24,1 tys. sztuk. Kazachstan stał się głównym kierunkiem eksportu kotłów z Rosji.

Podaż gazowych kotłów grzewczych w latach 2007-2011 również wzrosła iw 2011 roku wyniosła 1034 sztuki. W okresie pięcioletnim dynamika podaży powtórzyła dynamikę popytu: w 2009 roku odnotowano spadek podaży o 27%.

Produkcja gazowych kotłów grzewczych w Rosji w latach 2007-2011 spadła iw 2011 roku wyniosła 209 tysięcy sztuk. Wskaźnik wykazywał ujemną dynamikę do 2010 r. włącznie. Tylko w 2011 roku odnotowano wzrost produkcji o 25%.

Maksymalny udział w strukturze dostaw gazowych kotłów grzewczych ma import. Wielkość importu do kraju w latach 2007-2011 wzrosła o 45%. Głównymi importerami były Włochy i Niemcy.

„Analiza rynku kotłów gazowych w Rosji w latach 2007-2011, prognoza na lata 2012-2016” zawiera najważniejsze dane niezbędne do zrozumienia aktualnych warunków rynkowych i oceny perspektyw jego rozwoju:

• Sytuacja gospodarcza w Rosji
• Produkcja i ceny producenta
• Sprzedaż i ceny kotłów gazowych
• Bilans popytu, podaży, zapasy kotłów gazowych
• Liczba odbiorców i zużycie gazowych kotłów grzewczych
• Eksport i import kotłów gazowych
• Oceny przedsiębiorstw według wielkości produkcji i przychodów ze sprzedaży produktów

Przegląd osobno przedstawia dane dotyczące wiodących producentów gazowych kotłów grzewczych: Lemax, Żukowski Zakład Inżynieryjny, Zvezda - Strela, Conord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Zakład Kirow, Zakład Mechaniczny Nowosergiejewski, Zakład Energetyczny Saratowa, Zakład Kotłowo-Mechaniczny Borisoglebsk, Zakład Instalacji i Napraw, Kotłownia Iżewsk, Belogorye, Zakład Kambarski sprzęt, Ziosab-Don, Tiumeń-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Sojuz, Teploservice itp.

BusinesStat przygotowuje przegląd światowego rynku kotłów grzewczych gazowych, a także przeglądy rynków WNP, UE i poszczególnych krajów świata. W przeglądzie rynku rosyjskiego informacje są wyszczególnione według regionów kraju.

Przygotowując przegląd posłużono się oficjalnymi statystykami:

• Federalna Służba Statystyczna Federacji Rosyjskiej
• Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej
• Federalna Służba Celna Federacji Rosyjskiej
• Federalna Służba Podatkowa Federacji Rosyjskiej
• Euroazjatycka Unia Celna
• Światowa organizacja handlu
• Stowarzyszenie Firm Handlowych i Producentów Sprzętu Elektrycznego AGD i Komputerowego RATEK

W przeglądzie, wraz z oficjalnymi statystykami, przedstawiono wyniki badań własnych BusinesStat:

• Badanie konsumentów dużego sprzętu AGD
• Audyt handlu detalicznego dużym sprzętem AGD
• Ankieta ekspertów rynku dużego AGD

Zwiększać

Zawartość

STAN GOSPODARKI ROSYJSKIEJ

• Podstawowe parametry rosyjskiej gospodarki
• Skutki wejścia Rosji do Unii Celnej
• Skutki przystąpienia Rosji do WTO
• Perspektywy rosyjskiej gospodarki

KLASYFIKACJA KOTŁÓW GAZOWYCH

ZAPOTRZEBOWANIE I DOSTAWA KOTŁÓW GAZOWYCH

• Zdanie
• Żądanie
• Bilans podaży i popytu

PRACA KOTŁÓW GAZOWYCH

• Dożywotni

GAMA KOTŁÓW GAZOWYCH

SPRZEDAŻ KOTŁÓW GAZOWYCH

• Naturalna wielkość sprzedaży
• Wartość sprzedaży
• Cena detaliczna
• Stosunek ceny detalicznej do inflacji
• Stosunek naturalnej, wartościowej wielkości sprzedaży i ceny detalicznej
• Liczba kupujących i wielkość zakupu

PRODUKCJA KOTŁÓW GAZOWYCH

• Cena producenta

PRODUCENCI KOTŁÓW GRZEWCZYCH

• Wskaźniki produkcyjne przedsiębiorstw
• Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw

EKSPORT I IMPORT KOTŁÓW GAZOWYCH

• Saldo eksportu i importu
• Naturalna wielkość eksportu
• Eksportuj wartość
• Cena eksportowa
• Naturalna wielkość importu
• Wartość importu
• Cena importowa

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE BRANŻY

• Wynik finansowy branży
• Efektywność ekonomiczna przemysłu
• Inwestycje branżowe
• Pracownicy branży

PROFILE GOSPODARCZE GŁÓWNYCH PRODUCENTÓW

• Dane rejestrowe organizacji
• Przywództwo organizacji
• Spółki zależne
• Główni udziałowcy organizacji
• Wielkość produkcji według rodzajów produktów
• Bilans przedsiębiorstwa wg Formularza N1
• Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa na formularzu nr 2
• Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa

Zwiększać

stoły

RAPORT ZAWIERA 80 TABEL

Tabela 1. Wielkość nominalnego i realnego PKB, Rosja, 2007-2016 (bln rubli)

Tabela 2. Wielkość realnego PKB i wskaźnik realnej fizycznej wielkości PKB, Rosja, 2007-2016 (bln rubli, %)

Tabela 3. Inwestycje w środki trwałe ze wszystkich źródeł finansowania, Rosja, 2007-2016 (bln rubli, %)

Tabela 4. Wielkość eksportu i importu oraz bilans handlowy, Rosja, 2007-2016 (mld dolarów)

Tabela 5. Średni roczny kurs dolara do rubla, Rosja, 2007-2016 (rubla za dolara, %)

Tabela 6. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) i wskaźnik cen producentów, Rosja, 2007-2016 (% roku poprzedniego)

Tabela 7. Populacja łącznie z migrantami, Rosja, 2007-2016 (mln osób)

Tabela 8. Rzeczywiste dochody do dyspozycji ludności, Rosja, 2007-2016 (% roku poprzedniego)

Tabela 9. Dostawa kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt., %)

Tabela 10. Prognoza dostaw kotłów gazowych, Rosja, 2012-2016 (tys. jednostek,%)

Tabela 11. Produkcja, import i zapasy gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 12. Prognoza produkcji, importu i zapasów gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2011 r. (tys. szt.)

Tabela 13. Zapotrzebowanie na kotły gazowe, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 14. Prognoza zapotrzebowania na kotły gazowe, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 15. Sprzedaż i eksport kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 16. Prognoza sprzedaży i eksportu gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 17. Bilans podaży i popytu na kotły gazowe z uwzględnieniem stanów magazynowych na koniec roku, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 18. Prognoza popytu i podaży kotłów gazowych z uwzględnieniem stanów magazynowych na koniec roku, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 19. Liczba pracujących kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. jednostek; %)

Tabela 20. Prognoza liczby pracujących gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (tys. jednostek; %)

Tabela 21. Liczba pracujących kotłów gazowych na gospodarstwo domowe, Rosja, 2007-2011 (szt.; %)

Tabela 22. Prognoza liczby pracujących gazowych kotłów grzewczych na gospodarstwo domowe, Rosja, 2012-2016 (szt.; %)

Tabela 23. Średnia żywotność gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2007-2011 (tys. jednostek)

Tabela 24. Prognoza średniej żywotności kotłów gazowych, Rosja, 2012-2016 (tys. jednostek)

Tabela 25. Liczba nazw gazowych kotłów grzewczych według wiodących marek, Rosja, 2011 (szt.)

Tabela 26. Zakres cen kotłów gazowych według marki, Rosja, 2011 (pocierać)

Tabela 27. Struktura gamy gazowych kotłów grzewczych - główne cechy

Tabela 28. Sprzedaż kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 29. Prognoza sprzedaży kotłów gazowych, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 30. Sprzedaż kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (mln rubli, %)

Tabela 31. Prognoza przychodów ze sprzedaży gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (mln rubli, %)

Tabela 32. Cena detaliczna gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2007-2011 (tys. rubli za sztukę)

Tabela 33. Prognoza ceny detalicznej gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (tys. rubli za sztukę)

Tabela 34. Stosunek ceny detalicznej kotłów gazowych do inflacji, Rosja, 2007-2011 (%)

Tabela 35. Prognoza stosunku ceny detalicznej kotłów gazowych do inflacji, Rosja, 2012-2016 (%)

Tabela 36. Korelacja wielkości sprzedaży wartości naturalnej i ceny detalicznej gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2007-2011 (tys. jednostek; tys. rubli za sztukę; mln rubli)

Tabela 37. Prognoza stosunku wartości naturalnej, wartości sprzedaży i ceny detalicznej kotłów grzewczych gazowych, Rosja, 2012-2016 (tys. jednostek; tys. rubli za sztukę; mln rubli)

Tabela 38. Liczba gospodarstw domowych kupujących kotły gazowe, Rosja, 2007-2011 (mln gospodarstw domowych)

Tabela 39. Prognoza liczby gospodarstw domowych kupujących kotły gazowe, Rosja, 2012-2016 (mln gospodarstw domowych)

Tabela 40. Udział gospodarstw domowych kupujących gazowe kotły grzewcze od wszystkich gospodarstw domowych w Rosji, 2007-2011 (%)

Tabela 41. Prognoza udziału gospodarstw domowych kupujących gazowe kotły grzewcze od wszystkich gospodarstw domowych w Rosji, 2012-2016 (%)

Tabela 42. Poziom zakupu gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2007-2011 (sztuki rocznie; ruble rocznie)

Tabela 43. Prognoza poziomu zakupu gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (sztuk rocznie; rubli rocznie)

Tabela 44. Produkcja kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 45. Prognoza produkcji gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 46. Produkcja kotłów gazowych według regionów Federacji Rosyjskiej, Rosja, 2007-2011 (tys. jednostek)

Tabela 47. Cena producenta gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2007-2011 (tys. rubli za sztukę)

Tabela 48. Prognoza cen dla producentów gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (tys. rubli za sztukę)

Tabela 53. Bilans eksportu i importu kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 54. Prognoza bilansu eksportu i importu gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 55. Eksport kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 56. Prognoza eksportu kotłów gazowych, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 57. Eksport kotłów gazowych wg krajów świata, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 58. Eksport kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (mln dolarów)

Tabela 59. Prognoza eksportu kotłów gazowych, Rosja, 2012-2016 (mln dolarów)

Tabela 60. Eksport kotłów gazowych według krajów świata, Rosja, 2007-2011 (tys. dolarów)

Tabela 61. Cena eksportowa kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (USD za sztukę)

Tabela 62. Prognoza ceny eksportowej gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (USD za sztukę)

Tabela 63. Cena eksportu gazowych kotłów grzewczych według krajów świata, Rosja, 2007-2011 (USD za sztukę)

Tabela 64. Import kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 65. Prognoza importu gazowych kotłów grzewczych, Rosja, 2012-2016 (tys. szt.)

Tabela 66. Import kotłów gazowych wg krajów świata, Rosja, 2007-2011 (tys. szt.)

Tabela 67. Wartość importu kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (mln dolarów)

Tabela 68. Prognoza wartości importu kotłów gazowych, Rosja, 2012-2016 (mln dolarów)

Tabela 69. Import kotłów gazowych wg krajów świata, Rosja, 2007-2011 (tys. dolarów)

Tabela 70. Cena importu kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (USD za sztukę)

Tabela 71. Prognoza ceny importu kotłów gazowych, Rosja, 2012-2016 (USD za sztukę)

Tabela 72. Cena importu kotłów gazowych, Rosja, 2007-2011 (USD za sztukę)

Tabela 73. Przychody (netto) ze sprzedaży produktów, Rosja, 2007-2011 (mln rubli)

Tabela 74. Koszty sprzedaży i administracji, Rosja, 2007-2011 (mln rubli)

Tabela 75. Koszt produkcji, Rosja, 2007-2011 (mld rubli)

Tabela 76. Zysk brutto ze sprzedaży produktów, Rosja, 2007-2011 (mln rubli)

Tabela 77. Efektywność ekonomiczna przemysłu, Rosja, 2007-2011 (%; czasy; dni dni)

Tabela 78. Inwestycje w przemyśle, Rosja, 2007-2011 (mln rubli)

Tabela 79. Zasoby pracy przemysłu, Rosja, 2007-2011 (tys. osób; mln rubli; tys. rubli rocznie)

Tabela 80. Średnia pensja w branży, Rosja, 2007-2011 (tys. rubli rocznie)

W ostatnich latach sprzedaż kotłów grzewczych systematycznie rośnie, natomiast nie ma jeszcze powodu, aby zmniejszać popularność tego produktu. Średnie tempo wzrostu sprzedaży sprzętu grzejnego wynosi 4% rocznie.

Jak podaje serwis Aport, dużą popularnością cieszą się kotły firm Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Na przykład znane niemieckie firmy Bosch i Vaillant, a także Junkers, zajmują około 40% rynku kotłów ściennych w Europie.

Wielkość sprzedaży urządzeń grzewczych w Rosji jest nierówna, ponieważ niektóre kotły sprzedawane są lepiej, a inne gorzej. Tak więc wśród rosyjskich użytkowników nadal popularne są kotły z palnikiem atmosferycznym. Jednak w ostatnim czasie obserwuje się tendencję do rosnącego zapotrzebowania na naścienne kotły gazowe. Ciekawe, ale popyt na modele krajowe, które różnią się optymalnym kosztem, jest znacznie niższy, czego nie można powiedzieć o podobnych importowanych urządzeniach. Eksperci twierdzą, że przyczyną tego trendu jest przede wszystkim liczba obszarów zgazowanych, których liczba stale rośnie. Warto również zauważyć, że w ostatnich latach wzrosła liczba budownictwa chałupniczego, co oznacza wzrost liczby mieszkańców dysponujących wystarczającymi środkami na budowę. W konsekwencji oszczędności na ogrzewaniu dla takich nabywców będą wyraźnie nieracjonalne. Oczywiście nie powinniśmy zapominać, że właściciele mieszkań miejskich nie mają dużej powierzchni, więc zakup kotła naściennego jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Należy również wziąć pod uwagę wielkość i wagę samego kotła. Ta kategoria urządzeń grzewczych oznacza zwartość i lekką konstrukcję. Rosyjski użytkownik od dawna docenia przyjemny wygląd takich kotłów, a także fakt, że to urządzenie nie potrzebuje oddzielnej kotłowni.

Kotły naścienne są poszukiwane nie tylko w Rosji, ale także w Europie, gdzie są znacznie tańsze, a ich obsługa jest znacznie łatwiejsza. Przypomnijmy, że jeden kocioł naścienny jest w stanie ogrzać powierzchnię 200-300 metrów kwadratowych, a także istnieje dodatkowa możliwość korzystania z ciepłej wody, co oczywiście jest bardzo atrakcyjne dla konsumentów.

Perspektywy rosyjskiego rynku kotłów grzewczych

Badania marketingowe rynku wykazały, że w ciągu najbliższych kilku lat podaż sprzętu grzewczego w Rosji będzie nadal rosła o 8-9% rocznie, a do 2017 roku może wynieść około 2,4 mln. jednostki. Wzrost popytu na takie produkty będzie stale stymulował wzrost podaży. Obecnie duży wkład w zaopatrzenie domowych kotłów grzewczych na rynek rosyjski ma import.

Zrozumienie głównych czynników napędzających i trendów rynkowych pozwala na właściwą alokację zasobów firmy, co jest niezbędne do tworzenia długoterminowej strategii sprzedaży i rozwoju biznesu. Rozważ dynamikę sprzedaży kotłów gazowych w Rosji w latach 2008-2015.

Rynek kotłów gazowych rósł stabilnie do 2014 roku, z wyjątkiem krótkotrwałych recesji w latach 2009-2013. Jeśli spadek w 2009 roku był wynikiem światowego kryzysu finansowego, to spadek w 2013 roku był wynikiem problemów politycznych i finansowych bezpośrednio w Rosji, której gospodarka znalazła się na skraju recesji.

Pozytywne wskaźniki w 2014 roku nie kojarzą się z pozytywnymi procesami, przeciwnie, gwałtowne osłabienie rosyjskiego rubla, spowodowane gwałtownym spadkiem światowych cen ropy, doprowadziło do inflacji. Społeczeństwo, pamiętając o minionych kryzysach, pozbyło się deprecjonującej waluty krajowej i masowo kupiło wszystko, co może być potrzebne w przewidywalnej przyszłości, w tym kotły. To właśnie ten fakt wpłynął na dane z 2015 r., kiedy to odnotowaliśmy gwałtowny spadek, zwłaszcza w porównaniu z przełomowym rokiem (rys. 1).

Według agencji „TOP-Marketing”; w zakresie dostaw kotłów według wyników za 9 miesięcy 2016 roku widzimy spadek o 15% w stosunku do 2015 roku. Sugeruje to, że obecny spadek sprzedaży ma charakter przewlekły i może być postrzegany jako trend, który znacznie różni się od sytuacji z 2009 roku. Aby zrozumieć przyczyny tego, co się dzieje, rozważ czynniki, które mają kluczowy wpływ na rynek sprzętu gazowego.

Pierwsza to budowa. Do połowy 2014 roku branża ta rosła. Na przykład w 2014 roku oddano do użytku 84,2 mln m2 mieszkań, co w 2013 roku wyniosło 118,2%. W 2015 roku oddano już 83,8 mln m2, czyli tylko 99,5%, a dla deweloperów indywidualnych – tylko 94,6 % do 2014 roku. Według prognoz specjalistów z Ministerstwa Budownictwa i Mieszkalnictwa i Użyteczności Publicznej Federacji Rosyjskiej w 2016 roku w Rosji zostanie oddanych do użytku tylko 76 mln m2 mieszkań.

Po drugie, to zgazowanie regionów. W wyniku realizacji programu zgazowania dla regionów Federacji Rosyjskiej w latach 2005-2015 średni poziom zgazowania w Rosji wzrósł z 53,3% do 66,2%, w tym w miastach z 60% do 70,4%, na terenach wiejskich - z 34,8% do 56,1%.

W perspektywie krótkoterminowej tego czynnika wzrostu nie należy przeceniać, gdyż PJSC Gazprom w 2016 roku selektywnie „ograniczył” wolumen inwestycji, biorąc pod uwagę wypełnienie przez podmioty Federacji Rosyjskiej swoich zobowiązań.

Perspektywy rynku kotłów gazowych w Rosji wielu ekspertów kojarzy z ogłoszonym na szczeblu państwowym programem przejścia z centralnego ogrzewania na indywidualne ogrzewanie. Jednak, jak pokazała praktyka, realizacja planów kierownictwa kraju dotyczących wprowadzenia energooszczędnych technologii okazała się zawodem wiązanym ze znacznymi trudnościami. Większość inwestorów nie interesuje się tym, jak uruchamiać nowe projekty, ale jak zakończyć już istniejące przy minimalnych stratach.

Dzieje się tak z wielu powodów, m.in. wysokiej inflacji, niskiej wypłacalności ludności, niestabilnej sytuacji gospodarczej, luk w ramach prawnych.

Moim zdaniem rynek wymiany przestarzałego sprzętu będzie się najaktywniej rozwijał w najbliższej przyszłości. Oczywiście przy spadku dochodów i utracie oszczędności wielu konsumentów będzie próbowało zmaksymalizować wydajność kotłów poprzez naprawy, ale koszt części zamiennych i usług nie pozwoli im na to przez stosunkowo długi czas.

Jak oszacować wielkość rynku wymiany? Najprostsza technika opiera się na stosunku średniej żywotności kotła do historii sprzedaży. Biorąc pod uwagę jakość produktu, warunki instalacji i eksploatacji, żywotność każdej jednostki może być powyżej lub poniżej średniej. Według ekspertów kocioł gazowy naścienny w gospodarstwie domowym jest używany przez około 8-10 lat, kocioł podłogowy żeliwny przez 20 lat, a kocioł podłogowy stalowy (produkowany w epoce postsowieckiej) dla do 10 lat. Sprzedaż gazowych kotłów podłogowych nie rozwija się tak dynamicznie jak przyściennych. Biorąc pod uwagę sprzedaż w 2006 r. (620 tys. szt.) i 2015 r. (480 tys. szt.), można argumentować, że prawie wszystkie kotły stojące są kupowane zamiast starych. Najczęściej kotły stojące wchodzą w skład grawitacyjnych systemów grzewczych, dlatego przy wymianie kotła stojącego na przyścienny konieczna jest wymiana całego systemu.

Sprzedaż gazowych kotłów wiszących w 2005 roku wyniosła 124 tys. sztuk. Biorąc pod uwagę, że średni okres ich eksploatacji to 10 lat, w 2015 roku rynek wymiany wynosił 21%, w 2016 roku 35%. Dynamika rozwoju sprzedaży gazowych kotłów wiszących na przestrzeni ostatnich 10 lat pokazuje, że udział w rynku wymiany będzie rósł w coraz szybszym tempie (rys. 2). Jeśli nie nastąpią gwałtowne pozytywne zmiany, to w ciągu najbliższych dwóch lat udział segmentu wymiany w rynku przekroczy 50%.

Poza czynnikami ekonomicznymi, na rynek sprzętu gazowego istotny wpływ mają również zmiany zachodzące w całym społeczeństwie, które radykalnie zmieniają przyzwyczajenia ludzi. Informacje otrzymywane w Internecie stają się dla człowieka coraz ważniejsze. Liczba internautów w Rosji w 2015 roku wzrosła o 9,2% do 80,5 mln osób, a 66,5 mln osób korzystało z internetu codziennie. W 2017 r. odsetek użytkowników powyżej 18 roku życia korzystających z internetu na co dzień wzrośnie do 70% (w scenariuszu optymistycznym - 81%), a do końca 2020 r. - 76 % (przy scenariuszu optymistycznym - 85%).

Według badań rynku e-commerce przeprowadzonych w lutym 2016 r. przez PayPal i Data Insight 20% zakupów artykułów do domu i ogrodu dokonywanych jest w sklepach internetowych (rys. 3). Segment ten obejmuje również kotły domowe. Internet to nie tylko potężny kanał dystrybucji, ale także główne narzędzie promocji. Nawet ci, którzy nadal wolą kupować towary w trybie offline, z wyprzedzeniem otrzymują informacje o nich w Internecie - 23% osób, które kupiły towary w sklepie, dokonało wyboru z wyprzedzeniem, ucząc się na forach, sieciach społecznościowych, stronach internetowych producentów, oglądając filmy, itp.

Również jeden z istotnych trendów należy nazwać wzrostem niezależności konsumenta przy wyborze kotła gazowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wymiany urządzeń, kiedy nie ma potrzeby zmiany instalacji i kontaktu z projektantami, wystarczy dobrać w zestawie nowoczesny kocioł i komin. Według badania fokusowego przeprowadzonego przez Vailant Group Rus LLC wspólnie z Emerald Advertising w 2013 roku właściciele domów, którzy już obsługują kotły gazowe, są nieufni wobec instalatorów i planują dokonać własnego wyboru przy wymianie sprzętu. Dzięki informatyzacji społeczeństwa konsument coraz częściej zbiera informacje w Internecie i sam kupuje kocioł, dopiero potem zwracając się do instalatora.

Spadek dochodów ludności prowadzi do przesunięcia rynku do segmentu „gospodarczego”, co z kolei jest przyczyną kilku trendów. Po pierwsze, skraca się łańcuch dostaw produktów od producenta do konsumenta. Różnica między kosztem kotła a konkurencyjną ceną detaliczną często nie jest na tyle duża, aby pokryć koszty i zapewnić marżę każdemu uczestnikowi. W efekcie granice geografii sprzedaży dla wielu graczy stają się coraz bardziej warunkowe.

Po drugie, w wyniku ostrej konkurencji i zagęszczenia rynku gracze zmuszeni są do poświęcenia zysków, które i tak spadają z roku na rok. Zdarza się, że sprzedający nic nie zarabia na sprzedaży kotła, rekompensując utracony zysk z powodu akcesoriów.

Po trzecie, producenci uzupełniają swoje linie produktów modelami budżetowymi, których cena to 15-20 % niższe niż te, które firmy wcześniej wprowadzały na rynek. W ciągu ostatnich dwóch lat większość europejskich producentów wprowadziła na rynek nowe budżetowe modele kotłów.

Podsumowując, chciałbym zatrzymać się nad tym, że po każdym gwałtownym spadku najczęściej następuje wzrost. Sytuacja w kraju jest trudna, ale pod koniec 2016 roku międzynarodowa agencja Standard & Poor's podniosła perspektywę ratingów suwerennych Rosji do „stabilnej” – według agencji wzrost PKB w dwóch kolejnych latach może wynieść ponad 1,5% lat. Dlatego nie warto mówić, że rynek sprzedaży sprzętu gazowego będzie długo pozostawał w stagnacji. W naszym segmencie są motory wzrostu – po pierwsze rynek wymiany, a po drugie przejście ludności z centralnego ogrzewania na indywidualne ogrzewanie. Z pozytywnych trendów wyróżniłbym „cyfryzację”, która pozwala szybko przekazać konsumentowi informacje o produktach, daje mu możliwość dokonania świadomego wyboru. Konkurencja będzie się nasilać, ale zachęci graczy do optymalizacji procesów biznesowych i redukcji kosztów, opracowania nowych podejść do sprzedaży i promocji. Żyjemy i pracujemy w trudnych, ale bardzo ciekawych czasach, które otwierają przed nami ogromne perspektywy kreatywności, odwagi i determinacji.

wytwarzają ciepło, rury dostarczają je do konsumenta - grzejników. Istnieją również pompy, zasuwy, zbiorniki wyrównawcze i inne urządzenia sieciowe, ale te trzy segmenty mają fundamentalne znaczenie w systemach grzewczych. Jeśli zmierzyć te rynki w kategoriach pieniężnych, to ich wielkość w końcowych cenach detalicznych jest bardzo podobna. Według wyników z 2015 roku każdy z trzech segmentów rynku grzewczego mieści się w granicach 1 miliarda dolarów.

Anton Totmakov, zastępca dyrektora ds. marketingu Litwinczuka

Przegląd rynku systemów podgrzewania wody od Litvinchuk Marketing.

Jeśli chodzi o dynamikę rynków, to w 2015 roku mierzona ilościowo we wszystkich trzech segmentach okazała się ujemna. W 2015 roku w porównaniu do 2014 roku rynek kotłowy spadł o 19%, a rynek rur i grzejników spadł o 16%. „Made in Russia” Udział produktów rosyjskich jest bardzo różny we wszystkich trzech segmentach.

Na rynkach grzejników, rur i kotłów istnieją segmenty o dużym udziale produktów krajowych. Na przykład na rynku rur ciśnieniowych segment rur polipropylenowych w ponad 50% składa się z produktów wytwarzanych w Rosji.

W segmencie wyposażenia kotłowni kotły przemysłowe stanowią ponad 50% rosyjskiego montażu. W grzejnikach najchętniej importowany jest segment konwektorów.

Trendy marketowe

Na koniec 2015 roku rynek obniżył się o 16% ilościowo, a pieniężnie o 23% (liczony w EUR). Powodem tej dysproporcji jest znaczny wzrost segmentu superekonomii na tle gwałtownego spadku udziału grzejników europejskich. Jednocześnie rok upłynął pod znakiem znaczącego obniżenia marży handlowej na wszystkich poziomach systemu dystrybucji – od producentów po sprzedawców końcowych.

Jeśli weźmiemy pod uwagę stalowe grzejniki płytowe, to w zeszłym roku ceny fabryczne na nie spadły, choć nie ma to nic wspólnego z osłabieniem rubla – światowe ceny stali stopniowo spadały w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli chodzi o segmenty o wysokiej wartości dodanej (np. stalowe grzejniki rurowe i dekoracyjne, drogie konwektory), na ich wartość znacznie większy wpływ mają kursy walut w stosunku do rubla niż cena metalu. Dla większości pozycji stawki są stałe w momencie zawierania kontraktów.

Psychologia zachowań konsumenckich bardzo się zmieniła od czasu kryzysu z 2009 roku. Teraz wybór kupującego coraz częściej wybiera niedrogi produkt, segment ekonomiczny aktywnie się rozwija. Jednocześnie konsumpcja premium jest dość stabilna, a jeśli się zmienia, to w znacznie wolniejszym tempie.

Szybki rozwój segmentu „lekkich” grzejników aluminiowych jest jednym z dowodów tego założenia. Już w 2014 roku główne segmenty rynku przestały rosnąć i pojawiła się tendencja negatywna, która w 2015 roku nadal się rozwijała. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.

Po pierwsze, wpłynął na ogólny stan rosyjskiej gospodarki i znaczny spadek siły nabywczej ludności, który rozpoczął się pod koniec 2014 roku. Nie pomogły nawet rekordowe wskaźniki oddawania mieszkań (81,3 mln mkw. powierzchni mieszkalnej w 2014 r. i 81,5 w 2015 r. wobec 70,5 mln mkw. w 2013 r.).

Po drugie, sprzedaż na rynku wtórnym wykazuje wszelkie oznaki nasycenia. Sprzedaż grzejników zamiennych, która osiągnęła szczyt w latach 2012-2013 (do 70% całej sprzedaży), zaczęła spadać już w 2014 roku. W 2015 roku oczekiwano spadku w tym segmencie. Faktem jest, że ludzie o wysokich i średnich dochodach w większości już dawno zmienili przestarzałe i nieestetyczne urządzenia na bardziej nowoczesne. A dla tych, którzy otrzymali (i otrzymują) niskie dochody, w 2015 roku nie było czasu na wymianę grzejników.

Według naszych szacunków w ciągu ostatnich 10 lat wymieniono od 58 do 65% wszystkich urządzeń grzewczych, czyli ich flota jest bardzo świeża. W związku z tym w nadchodzących latach, nawet bez udziału kryzysu, liczba wymian powinna zostać znacznie zmniejszona. Można powiedzieć, że kryzys sprawi, że proces ten będzie płynniejszy i mniej bolesny. Jednocześnie spadek dotknie przede wszystkim rynek grzejników aluminiowych i bimetalicznych, które służyły głównie do wymiany starych żeliwnych „akumulatorów” i konwektorów.

Można przewidywać, że w latach 2015-2017 rynek wymiany zmniejszy się o 40-50%, a rynek sprzedaży nowego budownictwa - o 20-25%. Ponadto w 2016 r. przewiduje się spadek rynku grzejników o 25%. Jednocześnie rynek urządzeń panelowych (z których 90% trafia do nowych budynków) prawdopodobnie nie spadnie o więcej niż 10-15%, a drogie grzejniki dekoracyjne, które trafiają do luksusowych mieszkań, prawie nie ucierpią.

Wielkość rynku PGO charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Pojemność rynku podwaja się, wzrastając w szczycie sezonowego popytu (sierpień - październik) do 170-175 mln rubli miesięcznie, a spadając wiosną (marzec-kwiecień) do 85-90 mln rubli miesięcznie. Jednocześnie istnieje tendencja do stałego wzrostu, w ostatnich latach rynek rósł o ok. 13-18% rocznie. Cechą charakterystyczną rynku jest niewielka liczba dużych odbiorców końcowych. Objętość przeciętnego wniosku („średni czek”) wynosi 50-60 tysięcy rubli, co odpowiada 1500-1700 transakcjom miesięcznie w kwietniu-maju i 2800-3400 we wrześniu-październiku. Należy zauważyć gwałtowny spadek wielkości średniej aplikacji w lutym-marcu do 25-30 tysięcy rubli. Wynika to z faktu, że sprzęt do nowej budowy z reguły nie jest kupowany w tym okresie. Do odbudowy (wymiany) istniejącego wyposażenia kupuje się tylko pojedyncze jednostki.

PGO jest niejednorodny: rynek składa się z kilku praktycznie niekonkurujących segmentów. W ramach tych segmentów występuje konkurencja między dobrami zastępczymi (substytutami) wytwarzanymi przez różnych producentów. Średnio (istnieją różnice między segmentami) produkt dociera do finalnego nabywcy poprzez łańcuch 2 pośredników. Około 18-20% wszystkich produkowanych urządzeń jest sprzedawanych bezpośrednio z fabryk konsumentom końcowym bez pośredników. Pozwala to stwierdzić, że organizacje handlowe mają duże znaczenie dla rynku, ponieważ to one realizują większość transakcji sprzedaży. Należy zauważyć, że mówimy o średnich danych, niektórzy producenci mają inną sytuację.

Na przykład system sprzedaży zakładu Slava i Nadieżda-Gas, który produkuje GRPS*, ma na celu nawiązanie bezpośrednich kontaktów z użytkownikami końcowymi, z pominięciem pośredników. Kampania reklamowa ma na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku biznesowym, wzmacnianie świadomości marki oraz popularyzację wytwarzanych produktów wśród konsumentów. Obecnie wielkość sprzedaży SIN-Gas wśród konkurentów produkujących GRPSH jest niewielka - około 1%. Jednak ze względu na to, że zakład przejmuje produkcję każdego, nawet najbardziej niestandardowego zamówienia, prawdopodobne jest, że jego udział w rynku wzrośnie.

Pośrednicy kupują od 90 do 100% swoich produktów z Centrum Innowacyjnych Technologii, które produkuje systemy kontroli zanieczyszczeń gazowych. Wynika to z prowadzonej polityki marketingowej, a także z małej świadomości nazwy producenta wśród użytkowników końcowych. Zasadniczo reklamowane są produkowane wyroby - system automatycznej kontroli zanieczyszczenia gazu SAKZ. Ponieważ konkurenci nie wytwarzają produktów o tej samej nazwie, wszystkie zamówienia za pośrednictwem jednego lub drugiego łańcucha pośredników są składane bezpośrednio u producenta. Istnieje niebezpieczeństwo: jeśli jakiś konkurent pojawi się pod tą nazwą dla swojego produktu, udział firmy w rynku systemów bezpieczeństwa (obecnie około 25%) zostanie natychmiast „rozrzedzony”. Jak pokazuje praktyka, obecne ustawodawstwo nie jest w stanie skutecznie regulować kwestii praw autorskich i praw pokrewnych, co uniemożliwia (lub bardzo utrudnia) obronę słusznych interesów w takich sytuacjach.

Zakład "Signal" (Engels) rozpoczął seryjną produkcję GRPSh jesienią 2002 roku. Do tego czasu „Signal” produkował tylko regulatory, a GRPSH produkował „Radon”. Jednak Signal dość długo sprzedawał je pod własną marką. Zdecydowana większość konsumentów nawet nie wiedziała, że ​​GRPSh jest produkowany przez inną fabrykę. Kiedy „Signal” otworzył własną produkcję, zaczął produkować te same GRPSh pod tą samą marką. Po tym, jak Signal uruchomił seryjną produkcję GRPSh, wciągnął Radon w wojnę cenową, która trwała od listopada 2002 r. do lutego 2003 r. Wszystkie te działania pomogły Signal zmienić w krótkim czasie układ sił wśród producentów i przejąć około 10% Rynek GRPSh. Obecnie GRPSh produkowane przez Radon i Signal są najbardziej popularne na rynku, a ich cena jest najbardziej akceptowalna dla konsumenta.

Często konsumenci nie mają możliwości skorzystania z takiej konkurencji. Opisana powyżej sytuacja z „Centrum Innowacyjnych Technologii” to tylko jedna z tych, w których konkurencja nie dociera do konsumenta. Już na etapie projektowania jest prawie skończony: produkt, który projektant umieścił w projekcie, ma bardzo silną przewagę nad substytutami. Często osoba odpowiedzialna za kompletację nie jest nawet świadoma istnienia produktów zastępczych o innej nazwie. W fabryce produkującej produkt, w bardzo rzadkich przypadkach, mogą również udzielić tego rodzaju informacji. Są ku temu dwa powody. Pierwszy jest banalny: w ten sposób pośrednia reklama konkurenta będzie dokonywana z przekierowaniem klienta, na co nie może pozwolić żaden szanujący się producent. Drugi powód nie jest taki prosty. Jak wynika z badań marketingowych przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy „Miromark”, opinia publiczna stawia szkolenie techniczne personelu w zakładach produkcyjnych PGO znacznie wyżej niż szkolenie personelu organizacji handlowych. W praktyce szkolenie menedżerów w fabrykach i dealerów jest w przybliżeniu takie samo, a umiejętność czytania i pisania zwykłych inżynierów, jak pokazało badanie, zależy bezpośrednio od otrzymywanego wynagrodzenia. Ale badanie ujawniło ważny szczegół: wszyscy pracownicy, którzy są testowani pod kątem umiejętności technicznych, mogą to wykazać tylko w odniesieniu do sprzętu, z którym mają do czynienia. I tu wpływa brak szerokiego spojrzenia wśród producentów. Ponieważ pracownicy fabryk zazwyczaj stykają się z produktami własnej fabryki tylko w trakcie swoich normalnych obowiązków, często po prostu nie wiedzą nic o produktach wytwarzanych przez konkurencję. Okazało się, że interesująca rzecz: tylko 20% producentów PGO jest zainteresowanych rozwojem konkurencji! Jeśli w krajach europejskich program monitorowania konkurentów (szpiegostwo przemysłowe) jest najważniejszą częścią działań marketingowych przedsiębiorstw, to brak ostrej konkurencji w Rosji daje producentom możliwość w ogóle nie angażować się w tę działalność. Wygląda to szczególnie dziwnie w segmencie, w którym obecna jest konkurencja i przybiera dość twarde formy. Mówimy o produkcji GRPSh.

Chociaż GRPSh jest obecnie produkowany w Rosji przez wielu producentów, na tym rynku nie ma tak wielu poważnych graczy. Wyróżnia się następujące podejścia do produkcji GRPSh: produkcja pionowa - gdy zakład wytwarza w całości cały osprzęt i osprzęt wchodzący w skład produktu oraz produkcja montażowa - gdy sprzęt i osprzęt są kupowane od innych producentów. Produkcja łączona - gdy część sprzętu jest produkowana samodzielnie, część jest kupowana na boku - obecnie nie jest praktykowana. Do tej pory w zakładach Signal, Gazapparat i Gazprommash wdrożono pionowe podejście do produkcji GRPSh. Wykorzystywany jest również przez saratowskie przedsiębiorstwo Ex-Forma, produkujące małe partie zaawansowanych jednostek szafowych UGRSH-50 z regulatorem RDP bezpośredniego przepływu.

Pionowe podejście do produkcji ma istotną zaletę: niezależność od podwykonawców. Wszyscy inni rosyjscy producenci praktykują produkcję montażową, której główną zaletą jest możliwość skupienia się na jednej operacji: instalacji urządzeń procesowych w szafie. Niewątpliwym liderem produkcji montażowej jest Radon, Engels. Wszyscy pozostali producenci albo działają na rynkach lokalnych, albo wielkość ich produktów nie ma znaczącego wpływu na rynek rosyjski. Jednak na lokalnym rynku pozycja takiego regionalnego producenta może być bardzo silna (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Gas Equipment Plant itp.).

Wykresy przedstawiają ceny panujące w kwietniu 2003 roku dla najpopularniejszego modelu GRPSh - z regulatorem RDNK 400-01 lub analogowym. Kilka uwag należy od razu poczynić na przedstawionych wykresach.

Saratów oczywiście należy uznać za uznane centrum produkcji przemysłowych urządzeń gazowych. W Saratowie i Engels (miasto satelitarne) według różnych szacunków produkowanych jest od 67 do 75% całego sprzętu produkowanego w kraju. Średnia cena GRPSH 400-01 wynosi od 17 do 18 tysięcy rubli. Wysoka cena GRPSH fabryki Gazprommash wynika z faktu, że działa ona głównie na rynkach regionalnych, w szczególności wszystkie tiumeńskie firmy (Angor, Gazstroyinter i Mezhregiongazstroy) oferują szafy produkowane przez Gazpromash. Szafa ta jest produkowana zarówno ze standardowym regulatorem RDNK-400 firmy Signal, jak iz regulatorem firmy Gazprommash RDNK 50/400, który ma nieco mniejszą przepustowość. Stosunkowo niska cena GRPSh, wytwarzanego w zakładzie „Gazooborudovaniye” w Kazaniu, wynika z małej popularności tego producenta i niższych kosztów materiałów wykorzystywanych do produkcji. Mimo to stosunek ceny do jakości tych produktów jest całkiem do przyjęcia, o czym świadczy stały wzrost wielkości sprzedaży. Organizacje handlowe Kazania, pokazane na wykresach („Komtekhenergo”, „Tatgazselkomplekt”), oferują produkty tego zakładu. Wszystkie przedsiębiorstwa handlowe w Saratowie, na południu Rosji (Krasnodar, Rostów nad Donem, Stawropol) i Ufie oferują głównie produkty firmy Radon-Signal. Ich cena uzależniona jest od otrzymanych w fabryce rabatów, kosztów transportu i apetytu kierownictwa firmy. Konkurencja może czasami prowadzić do znacznych możliwości oszczędności dla konsumenta, jak widać w przypadku Krasnodaru, gdzie cena Kubankraygazservis jest o 40% wyższa niż cena Tsentrgazservis (7 000 rubli).

Powstaje pytanie: dlaczego w obrębie tego samego miasta występuje taka rozpiętość cen? Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak się wydaje. Nie ma wątpliwości, że dużą rolę odgrywa brak świadomości konsumenckiej. Ale główny powód jest inny. Obecnie ani w Krasnodarze, ani w Rosji nie ma jeszcze cywilizowanego rynku dla PGO - dopiero się tworzy. Konkurencja w wielu segmentach rynku jest słaba lub całkowicie nieobecna. To właśnie konkurencja zmusza producentów do produkowania tańszego, wygodniejszego w utrzymaniu, lepszego sprzętu, co ostatecznie prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków. Normalnie działających dostawców jest niewielu, głównie producentów. Jednocześnie większość istniejących producentów koncentruje się na produkcji, a nie na pracy z konsumentami. Dobry dostawca powinien być multi-vendor, czyli wspierać i oferować na rynku sprzęt różnych producentów. Powinna być firmą handlową – zakłady produkcyjne nie sprzedają produktów konkurencji. Już dziś duże firmy handlowe z reguły oferują konsumentom usługi wyższej jakości niż producenci. Cieszymy się, że wspólnie z naszą spółką-matką Gaz-Service, Saratov (znak towarowy Gazovik) podejmujemy kroki w kierunku budowy cywilizowanego rynku przemysłowych urządzeń gazowych w Rosji.

* Punkty (instalacje) kontroli gazu to zespół urządzeń i urządzeń technologicznych służących do obniżania ciśnienia gazu wlotowego do zadanego poziomu i utrzymywania go na stałym poziomie na wylocie. W zależności od umiejscowienia sprzętu punkty kontroli gazu dzielą się na kilka typów: GRPSH (szafowy punkt kontroli gazu) - sprzęt znajduje się w metalowej szafce; GRU (jednostka sterująca gazem) - urządzenie zamontowane na metalowej ramie; PGB (blokowy punkt kontroli gazu) - urządzenie jest instalowane w jednym lub kilku budynkach typu kontenerowego. Dla wygody wszystkie opisane powyżej punkty kontroli gazu (instalacje) są w tym artykule określane jako GRPSH. Należy jednak pamiętać, że z reguły prawie wszyscy producenci produkują zarówno GRPSh, GRU, jak i PGB na tym samym sprzęcie technologicznym.